The Big Stiff: Russia-Iran scaricano il dollaro e annullano le sanzioni statunitensi

L’accordo tra le banche centrali della Russia e dell’Iran firmato formalmente il 29 gennaio che collega i loro sistemi di trasferimento interbancario è un punto di svolta in più di un modo.

Tecnicamente, d’ora in poi 52 banche iraniane che già utilizzano SEPAM , il sistema di telecomunicazioni interbancario iraniano, si collegheranno con 106 banche utilizzando SPFS , l’equivalente russo del sistema di messaggistica bancario occidentale SWIFT.

Meno di una settimana prima dell’accordo, il presidente della Duma di Stato Vyachslav Volodin era a Teheran per supervisionare i dettagli dell’ultimo minuto, parte di una riunione della Commissione interparlamentare Russia-Iran per la cooperazione: era irremovibile che entrambe le nazioni dovrebbero aumentare rapidamente il commercio nelle loro proprie valute.

Commercio rublo-rial

Confermando che la quota di rublo e rial negli accordi reciproci supera già il 60 percento, Volodin ha ratificato il successo dell ‘”uso congiunto dei sistemi di pagamento nazionali Mir e Shetab”. Questo non solo aggira le sanzioni occidentali, ma è in grado di “risolvere questioni relative alla cooperazione reciprocamente vantaggiosa e all’aumento del commercio”.

È del tutto possibile che il rublo alla fine diventi la valuta principale nel commercio bilaterale, secondo l’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali: “Ora oltre il 40 percento del commercio tra i nostri paesi è in rubli”.

Jalali ha anche confermato, in modo decisivo, che Teheran è favorevole al rublo come valuta principale in tutti i meccanismi di integrazione regionale. Si riferiva in particolare all’Unione economica eurasiatica ( EAEU ) guidata dalla Russia, con la quale l’Iran sta concludendo un accordo di libero scambio.

L’accordo SEPAM-SPFS inizia con un programma pilota supervisionato dalla Shahr Bank iraniana e dalla VTB Bank russa. Altri istituti di credito interverranno una volta che il programma pilota si sarà sbarazzato di eventuali bug.

Il vantaggio principale è che SEPAM e SPFS sono immuni dalle sanzioni statunitensi e occidentali spietatamente imposte a Teheran e Mosca. Una volta che l’intero accordo sarà operativo, tutte le banche iraniane e russe potranno essere interconnesse.

Non c’è da meravigliarsi che il Sud del mondo stia prestando molta attenzione. È probabile che questo diventi un caso fondamentale per aggirare la SWIFT con sede in Belgio, che è essenzialmente controllata da Washington e, su scala minore, dall’UE. Il successo di SEPAM-SPFS incoraggerà sicuramente altri accordi bilaterali o addirittura multilaterali tra Stati.

Riguarda l’INSTC

Le banche centrali dell’Iran e della Russia stanno anche lavorando per stabilire una moneta stabile per il commercio estero, sostituendo il dollaro USA, il rublo e il rial. Si tratterebbe di una valuta digitale sostenuta dall’oro, da utilizzare principalmente nella Zona Economica Speciale ( SEZ ) di Astrakhan, nel Mar Caspio, già molto occupata a movimentare abbondanti carichi iraniani.

Astrakhan sembra essere l’hub russo chiave dell’International North-South Transportation Corridor ( INSTC ), una vasta rete di rotte marittime, ferroviarie e stradali che aumenteranno drasticamente il commercio dalla Russia – ma anche parti dell’Europa – attraverso l’Iran verso l’Asia occidentale e Asia meridionale e viceversa.

E ciò riflette l’intera dimensione geoeconomica dell’accordo SEPAM-SPFS. La Banca centrale russa si è mossa presto per istituire SPFS nel 2014, quando Washington ha iniziato a minacciare Mosca di espulsione da SWIFT. La sua fusione con la SEPAM iraniana apre un orizzonte completamente nuovo, soprattutto in considerazione della ratifica dell’Iran come membro a pieno titolo dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai ( SCO ), e ora candidato principale per entrare a far parte del   club BRICS+ allargato.

Già tre mesi prima dell’accordo SEPAM-SPFS, il rappresentante russo per il commercio in Iran, Rustam Zhiganshin, accennava al fatto che la decisione di “creare un analogo del sistema SWIFT” era cosa fatta.

Teheran stava preparando l’infrastruttura per entrare a far parte del sistema di pagamento russo Mir dalla scorsa estate. Ma dopo che Mosca è stata colpita da sanzioni occidentali estremamente dure e le banche russe sono state tagliate fuori da SWIFT, Teheran e Mosca hanno deciso, strategicamente, di concentrarsi sulla creazione del proprio non SWIFT per i pagamenti transfrontalieri.

Tutto ciò si riferisce al ruolo geoeconomico immensamente strategico dell’INSTC, che è un corridoio commerciale molto più economico e veloce rispetto alla vecchia rotta del Canale di Suez.

La Russia è il più grande investitore straniero dell’Iran

Inoltre, la Russia è diventata il più grande investitore straniero dell’Iran, secondo il viceministro delle finanze iraniano Ali Fekri: questo include “$ 2,7 miliardi di investimenti per due progetti petroliferi nella provincia occidentale dell’Iran di Ilam negli ultimi 15 mesi”. Si tratta di circa il 45% del totale degli investimenti esteri in Iran nel periodo ottobre 2021 – gennaio 2023.

Ovviamente l’intero processo è nelle sue fasi iniziali, poiché il commercio bilaterale Russia-Iran ammonta a soli 3 miliardi di dollari all’anno. Ma un boom è inevitabile, a causa dell’effetto accumulato delle interazioni SEPAM-SPFS, INSTC e EAEU, e soprattutto di ulteriori mosse per sviluppare la capacità energetica, la logistica e le reti di trasporto dell’Iran, attraverso l’INSTC.

I progetti russi in Iran hanno molteplici sfaccettature: energia, ferrovie, produzione automobilistica e agricoltura. Parallelamente, l’Iran fornisce alla Russia prodotti alimentari e automobilistici.

Ali Shamkhani, il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, ama ricordare a chiunque che la Russia e l’Iran “svolgono ruoli complementari nell’energia globale e nel transito delle merci”. L’accordo libero Iran-EAEU (FTA) è quasi finalizzato, comprese le tariffe zero per oltre 7.500 merci.

Nel 2022, l’EAEU ha scambiato merci per un valore di oltre 800 miliardi di dollari. Il pieno accesso dell’Iran alla EAEU sarà inestimabile in termini di fornitura di una porta di mercato per vaste aree dell’Eurasia e aggirando le sanzioni statunitensi come un dolce vantaggio. Una proiezione realistica è che Teheran può aspettarsi scambi annuali di 15 miliardi di dollari con i cinque membri della EAEU in cinque anni, non appena l’ Iran diventerà il sesto membro .

L’eredità di Samarcanda

Tutto ciò che stiamo monitorando ora è per molti versi una diretta conseguenza del vertice SCO di Samarcanda dello scorso settembre, quando il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping, in persona, hanno scommesso sul rafforzamento del mondo multipolare mentre l’Iran firmava un memorandum per aderisci alla SCO.

I colloqui privati ​​di Putin con il presidente iraniano Ebrahim Raisi a Samarcanda riguardavano una strategia profonda.

L’INSTC è assolutamente cruciale in questa equazione generale. Sia la Russia che l’Iran stanno investendo almeno 25 miliardi di dollari per aumentare le sue capacità.

Le navi che solcano i fiumi Don e Volga hanno sempre commerciato energia e materie prime agricole. Ora la Maritime News Agency iraniana ha confermato che la Russia concederà alle loro navi il diritto di passaggio lungo le vie navigabili interne sul Don e sul Volga.

Nel frattempo, l’Iran si è già affermato come il terzo più grande importatore di grano russo. D’ora in poi, il commercio di turbine, polimeri, forniture mediche e componenti automobilistici andrà a gonfie vele.

Teheran e Mosca hanno firmato un contratto per la costruzione di una grande nave cargo per l’Iran da utilizzare nel porto caspico di Solyanka. E la logistica RZD, una filiale della ferrovia russa RZD, gestisce regolarmente treni merci container da Mosca all’Iran. Il Russian Journal for Economics prevede che solo il traffico merci su INTSC potrebbe raggiungere i 25 milioni di tonnellate entro il 2030, un aumento di non meno di 20 volte rispetto al 2022.

All’interno dell’Iran, i nuovi terminal sono quasi pronti per il trasporto delle merci dalle navi alle ferrovie che attraversano il paese dal Caspio al Golfo Persico. Sergey Katrin, capo della Camera di commercio e industria russa, è fiducioso che una volta che l’accordo di libero scambio con la EAEU sarà attivo, il commercio bilaterale potrà presto raggiungere i 40 miliardi di dollari l’anno.

I piani di Teheran sono estremamente ambiziosi, inseriti in un quadro di “Asse orientale” che privilegia gli stati regionali Russia, Cina, India e Asia centrale.

Geostrategicamente e geoeconomicamente, ciò implica una perfetta interconnessione di INSTC, EAEU, SCO e BRICS+. E tutto questo è coordinato dall’unico Quad che conta davvero: Russia, Cina, India e Iran.

Ovviamente ci saranno problemi. L’intrattabile conflitto Armenia-Azerbaigian potrebbe essere in grado di far deragliare l’INSTC: ma si noti che i collegamenti Russia-Iran attraverso il Caspio possono facilmente aggirare Baku in caso di necessità.

I BRICS+ cementeranno la discesa del dollaro

Oltre a Russia e Iran, anche Russia e Cina stanno cercando da anni di interfacciare i loro sistemi di messaggistica bancaria. Il cinese CBIBPS (Cross-Border Inter-Bank Payments System) è considerato di prima classe. Il problema è che Washington ha direttamente minacciato di espellere le banche cinesi da SWIFT se si interconnettessero con le banche russe.

Il successo di SEPAM-SPFS potrebbe consentire a Pechino di rischiare il tutto per tutto, soprattutto ora, dopo la durissima guerra dei semiconduttori e la spaventosa farsa dei palloncini. In termini di sovranità, è chiaro che la Cina non accetterà le restrizioni statunitensi su come spostare i propri fondi.

Parallelamente, i BRICS nel 2023 approfondiranno lo sviluppo del loro sistema di pagamenti finanziari reciproci e della propria valuta di riserva. Ci sono non meno di 13 candidati confermati desiderosi di entrare a far parte dei BRICS+, comprese le medie potenze asiatiche come Iran, Arabia Saudita e Indonesia.

Tutti gli occhi saranno puntati su se – e come – gli Stati Uniti indebitati da oltre 30 trilioni di dollari minacceranno di espellere i BRICS+ da SWIFT.

È illuminante ricordare che il rapporto debito/PIL della Russia è solo del 17%. Quello della Cina è del 77%. Gli attuali BRICS senza la Russia sono al 78%. I BRICS+ inclusa la Russia possono raggiungere in media solo il 55%. Una forte produttività futura verrà da un BRICS+ supportato da una valuta sostenuta da oro e/o da materie prime e da un diverso sistema di pagamento che aggira il dollaro USA. Una forte produttività sicuramente non verrà dall’occidente collettivo le cui economie stanno entrando in tempi di recessione.

Tra tanti sviluppi intrecciati e tante sfide, una cosa è certa. L’accordo SEPAM-SPFS tra Russia e Iran potrebbe essere solo il primo segno del movimento delle placche tettoniche nei sistemi bancari e di pagamento globali.

Benvenuto in uno, due, mille sistemi di messaggistica di pagamento. E benvenuti alla loro unificazione in una rete globale. Ovviamente ci vorrà del tempo. Ma questo treno finanziario ad alta velocità ha già lasciato la stazione.